Xena é julgada e apesar da defesa feita por Gabrielle, é considerada culpada e condenada a passar o resto de sua vida na prisão da Ilha de Shark. Na hora da partida Gabrielle pergunta a Xena porque ela não tentou se defender, ao que ela responde que esse crime não tinha defesa possível, já que ela havia matado uma moça inocente e indefesa. Xena parte para a prisão.

Gabrielle em uma taverna paga uma bebida para o ex-médico da prisão enquanto procura saber mais coisas sobre seu trabalho e descobre que o próximo barco para a ilha parte em uma semana. Enquanto isso na prisão, Xena agüenta passivamente todas as agressões feitas a ela pelo guarda chefe. No entanto defende uma moça de ser agredida por suas colegas e solicita o favor de enterrar uma das moças que foi enforcada por tentar fugir. Todas essas coisas são sempre observadas por uma figura encapuzada numa janela no alto de um edifício. Ao descarregar os suprimentos de uma carroça, uma moça que ajudava Xena não agüenta o peso e cai. Xena diz que a moça está muito fraca, o que irrita o guarda chefe. Ele agride Xena, que suporta tudo, e ordena que ela carregue sozinha o pesado fardo. Uma das moças tenta ajudá-la e é apanhada. Xena a defende e luta com todos os guardas. A figura encapuzada aparece e interrompe a luta ordenando a Xena que pare. Xena é acorrentada e descobre que a tal figura é na verdade a tal moça que ela pensou ter matado, Thalassa perdeu um braço, mas está viva. Xena é jogada numa espécie de solitária, embora tenha lá a companhia de muitos ratos.

Chega um navio na ilha e entre os passageiros está Gabrielle disfarçada de médica. Gabrielle é apresentada a Thalassa e conversa muito com ela e tenta amenizar a dor de seu braço. A “nova médica” sai para verificar a saúde das prisioneiras sempre seguida pelo guarda chefe. Gab dá um jeito para se livrar de seu acompanhante e sai a procura de Xena. Ela a encontra na solitária, mas não consegue chegar até ela. Gab tenta jogar o chakram para Xena, mas este fica preso na grade. Gabrielle é presa e condenada a morte por ter tentado ajudar uma prisioneira a fugir. Enquanto isso Xena consegue se libertar jogando um rato para fazer o chakram cair através da grade. No momento em que Gab vai ser enforcada, Xena joga o chakram e corta a corda. Começa uma rebelião na prisão, Xena e Gab, defendem Thalassa e salvam sua vida. Thalassa agradecida, deixa Xena partir.